您的客户相信您可以为他们的需求创建完美的遗产计划。您可以信赖我们的慈善遗产规划专业人员,他们将帮助您为客户选择最佳的捐赠方案。我们希望帮助您的客户在继续实现慈善和财务目标的同时,为他们所爱的人创造一份遗产。
我们的免费服务包括:
- 遗嘱及遗产规划
- 特定遗赠语言
- 个性化平面图插图
- 使命及教育资料
- 个人客户协助
该协会还为我们的专业顾问社区提供了一些继续教育的机会,包括数字通讯、年度税收口袋指南、出版物和本地活动。
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我们与专业顾问合作,确保您的客户的财务和慈善目标得以实现
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